HulpcentrumDe volgende gegevens gaan mee bij het overzetten van een dossier:
- cliënt
- partner
- kinderen
- rechtbank
- bankrekeningen
- inkomsten
- uitgaven
- reserveringen
- transacties
- saldo's
- acties
- betrokkenen
- notities
- nalatenschappen
- documenten
- verzonden brieven
- schulden
- vermogen
- identificaties
- SHV’s
Belangrijk:
- Van acties en notities kan je aangeven of deze mee overgenomen mogen worden naar de nieuwe bewindvoerder.
- De gekoppelde adressen en betaaladviezen worden niet mee overgezet. De cliënten login wordt uitgezet. Je dient een nieuwe inlog hiervoor aan te maken.
- Tevens worden handmatige aangemaakte R&V's niet overgezet naar tabblad ‘Verslagen’. Deze zijn alleen nog in te zien via de pdf, die wel opgeslagen wordt binnen menu ‘Documenten’.
- Bij het overzetten van een Toezicht dossier, gaan de digitaal ingestuurde verslagen mee wanneer de opvolgend bewindvoerder ook digitaal communiceert met toezicht. Dit omdat het verslag aan het unieke ID nummer van de cliënt hangt. Tevens zijn ook deze verslagen terug te vinden bij documenten.