HulpcentrumWanneer het cliëntmenu uitgeklapt wordt, verschijnt er een submenu waar menu-item 'Vermogen' staat. In menu-item 'Vermogen' kunnen verschillende typen vermogen van de cliënt en partner geregistreerd worden. Het geregistreerde vermogen wordt gebruikt voor het vullen van de Rechtbank Verslagen en de VTLB-calculator.
Vermogen toevoegen
Via het groene plus-icoon kan vermogen toegevoegd worden aan het dossier. In de pop-up 'Nieuw vermogen' kunnen de volgendetypen vermogens gekozen worden:
- Aandelen/Obligaties: Voor aandelen en obligaties wordt een registratie gevraagd en een waardebepaling met een datum erbij. Wanneer dit aandelen of obligaties betreft voor een partnerdossier kan aangegeven worden wie de eigenaar is. Deze gegevens worden automatisch overgenomen door de Rechtbank Verslagen, Boedelbeschrijving en Rekening en Verantwoording.
- Auto: Voor een auto wordt een omschrijving, kenmerk, toelichting en een waarde gevraagd. Deze gegevens worden automatisch overgenomen door de Rechtbank Verslagen, Boedelbeschrijving en Rekening en Verantwoording. Daarnaast kan bij een auto ook de kilometerstand en het aantal zakelijke kilometers per jaar opgevoerd worden. Deze worden automatisch overgenomen in de VTLB-calculatie. Het bijwerken van kilometerstanden van een geregistreerde auto kan via de groene plus-icoontjes achter de standen. Het historie-icoon geeft de vorige waardes aan die ingevoerd zijn geweest in deze velden.
- Onroerend goed: Voor het registreren van onroerende goederen bij vermogen worden de gegevens van het onroerend goed gevraagd. Daarnaast wordt de WOZ-waarde en de stand van de hypotheek geregistreerd. Het bijwerken van WOZ-waarde en hypotheek stand kan via de groene plus-icoontjes achter de standen. Het historie-icoon geeft de vorige waardes aan die ingevoerd zijn geweest in deze velden.
Deze gegevens worden automatisch overgenomen door de Rechtbank Verslagen, Boedelbeschrijving en Rekening en Verantwoording. De WOZ-waarde wordt automatisch overgenomen in de VTLB-calculatie als de checkbox 'Gebruiken in VTLB-berekening' aangevinkt is.
-
Roerende goederen: Voor het registeren van waardevolle roerende goederen (geen reguliere inboedelgoederen). Deze gegevens worden automatisch overgenomen door de Rechtbank Verslagen, Boedelbeschrijving en Rekening en Verantwoording.
- Verzekering: Voor het registeren van verzekering met vermogen. Deze gegevens worden automatisch overgenomen door de Rechtbank Verslagen, Boedelbeschrijving en Rekening en Verantwoording.
- Vordering: Vordering die de cliënt en/of partner uit hebben staan (dus niet de schulden). Deze gegevens worden automatisch overgenomen door de Rechtbank Verslagen, Boedelbeschrijving en Rekening en Verantwoording.
- Overig: Voor registratie van vermogen dat buiten bovenstaande categorieën valt. Overig vermogen wordt niet gebruikt in de Rechtbank Verslagen of VTLB-calculator en is enkel bedoeld voor registratie.
Vermogen archiveren of verwijderen
Wanneer je de juiste rechten hebt, kan je opgevoerde vermogens ook verwijderen of archiveren. Met het rode kruis-icoon verwijder je de gehele vermogensregel. Met het archief-icoon wordt de vermogensregel verplaatst naar tabblad 'Archief'. Het vermogen in tabblad 'Archief' wordt niet meer gebruikt in de Rechtbank Verslagen of VTLB-calculator.
Het historie-icoon achter een vermogensregel laat de voorgaande wijzigingen zien die zijn doorgevoerd.