HulpcentrumWanneer we spreken over partnerdossiers hebben we diverse mogelijkheden om dit in te richten.
- Partnerdossier: Zo spreekt OnView over een partnerdossier wanneer er twee cliënten binnen 1 dossier behandeld worden.
- Gelinkte partnerdossiers: Het is ook mogelijk om 2 dossiers aan elkaar te koppelen. Zo blijven het twee aparte dossiers met een link naar elkaar.
Bepaal welke partner methode
Om te bepalen welke methode het beste past bij het aanmaken van partnerdossiers kan de volgende richtlijn gebruikt worden.
De rechtbank ziet beide partners als één economische eenheid. In dat geval is de beste werkwijze 1 dossier aan te maken waar beide cliënten in behandeld worden. Dit heeft te maken met bijvoorbeeld; gezamenlijke bankrekeningen en verslagen.
In deze gevallen kunnen de partnerdossiers gelinkt worden en blijven het 2 separate dossiers (twee juridische entiteiten):
- Samenwonend;
- Getrouwd onder huwelijkse voorwaarden;
- Getrouwd vanaf 1-1-2018 in beperkte gemeenschap van goederen;
- Geregistreerd partnerschap met partnerschapsvoorwaarden.
In deze gevallen wordt het partnerdossier 1 dossier (één juridische entiteit):
- Getrouwd in gemeenschap van goederen;
- Geregistreerd partnerschap.
Het partnerdossier zijn dus 2 klanten in 1 dossier.
Bij menu cliënt in het dossiermenu staan de cliënt tabbladen waar alle NAW- en contactgegevens van de cliënt staan. Wanneer checkbox ‘Partnerdossier’ wordt aangevinkt verschijnt er een 2e tabblad waar alle gegevens van de partner ingevoerd kunnen worden.
Een gelinkt dossier
Een gelinkt dossier bestaat uit 1 dossier waarin een link naar een ander dossier gemaakt is. Dit doe je als volgt:
Stap 1: Bij cliëntgegevens tabblad Opties is de mogelijkheid een dossier te linken.
Stap 2: Hierdoor verschijnt het gelinkte dossier in de blauwe dossierbalk waardoor je kunt doorklikken naar het gelinkte dossier.
Een gelinkt dossier werkt automatisch twee kanten op. Klant A koppelen aan klant B zorgt er automatisch voor dat het andersom ook zo is. De plaats waar de gelinkte dossiers gegevens van elkaar gebruiken is in de VTLB-calculator. Hier worden de gelinkte partnergegevens ook gebruikt.
