HulpcentrumNieuw Dossier
Je maakt een nieuw dossier aan door middel van het groene plus-icoon 'Nieuw Dossier'.
Maak een uniek dossiernummer aan. Bij 'Instellingen - Basisgegevens' kan de beheerder kiezen of het dossieroverzicht op dossiernummer of op alfabetische volgorde van achternaam cliënt komt te staan.
Wanneer je dit overzicht volledig hebt ingevuld en opgeslagen, maakt OnView een nieuw dossier aan. Je kan dan verder met het invullen van de overige gegevens. Het is niet mogelijk om een reeds gebruikt dossiernummer nogmaals te gebruiken.
OnView gaat uit van de 'intake' als startdatum. Alle transacties van 'voor' deze datum, worden niet in OnView verwerkt (uitgezonderd schulden met een specifieke startdatum).
Type product kan de beheerder wijzigen of aanpassen naar eigen bedrijfsprocedure bij 'Instellingen - Basisgegevens - Status en type'.