HulpcentrumTarieven in dossiers
Als je organisatie de instellingen voor de Tarieven heeft ingericht is het mogelijk om efficienter met het activeren en beheren van de juiste tarieven om te gaan. De tariefcategorieën zijn gekoppeld aan de dossiertypen en zorgen voor een tariefpopup bij het wijzigen van een dossiertype. Hoe dit in te richten lees je in het instellingen artikel over Tarieven.
Tarief selecteren via dossiertype bij het aanmaken van een nieuw dossier
- Bij het aanmaken van een nieuw dossier wordt een dossiertype gekozen. Wanneer dat dossiertype Tariefcategorieën gekoppeld heeft dan kan hier al een tarief gekozen worden.
- Wanneer je de tarieven hebt gekozen die van toepassing zijn bij dit dossier en het dossier aanmaakt, zullen er uitgaven aangemaakt zijn op basis van de tarieven.
Let op: In het dossier zal je de betaaladviezen wel nog moeten koppelen.
Tarieven aanmaken in een bestaand dossier
Wanneer je al een dossier hebt, is het mogelijk om tarieven toe te voegen.
In het dossier ga je naar het menu-item 'Uitgaven'. Naast de knop 'Nieuwe uitgave toevoegen' staat nu ook de knop 'Standaardtarief toevoegen'.
Deze knop opent een pop-up:
In de pop-up kan je de tarieven toevoegen.
Let op: Hier verschijnen enkel de tarieven die je hebt gekoppeld aan het dossiertype van het desbetreffende dossier. Hoe je dit instelt lees je hier.
In de pop-up kan je kiezen tussen de tarieven van een 1 persoons huishouden, 2 persoons huishouden of allebei. Zo kan je gemakkelijk zoeken naar het tarief dat je nodig hebt.
Wanneer je de tarieven hebt aangevinkt die je nodig hebt en vervolgens op 'Opslaan' klikt, worden er uitgaves aangemaakt op basis van de tarieven.
Let op: Het betaaladvies zal nog aangezet moeten worden.
Wanneer je daarna nog meer tarieven wilt toevoegen, zijn de tarieven die al zijn opgevoerd in het dossier al aangevinkt, zodat je geen onnodig dubbele tarieven krijgt.
Wanneer je een uitgave opent die is gemaakt op basis van een tarief, zal je meerdere velden niet kunnen wijzigen.
Dit komt omdat deze velden automatisch zullen wijzigen, wanneer je het tarief zelf aanpast bij de instellingen.
Dit geldt ook voor bijvoorbeeld het klok-icoon achter de uitgaven.
Wanneer je dit toch wilt, kan je de desbetreffende uitgave loskoppelen van het tarief.
Let wel op dat de uitgave dan niet meer mee aangepast zal worden wanneer je het tarief wijzigt bij de instellingen.
Het loskoppelen doe je door op de knop naast het bedrag te klikken.
Na hiervoor akkoord te geven, is de uitgave losgekoppeld en weer te wijzigen.