Adressen Nieuw Adres

Nieuw Adres

Je kan een nieuw adres toevoegen vanuit het hoofdmenu door op 'Nieuw Adres' te klikken. Het pop-up scherm bevat 3 tabbladen, die kan je vervolgens invullen en opslaan.

Tabblad N.A.W. gegevens

In het veld 'Categorie' selecteer je één van de categorieën die je zelf hebt aangemaakt via Instellingen. Zie de handleiding bij Categorieën. 

Bij het 'Portaal' kan je een link toevoegen wanneer je via een portaal communiceert. 
Denk bijvoorbeeld aan Mijn CBM. 
Wanneer je de link hier toevoegd, verschijnt er een icoontje bij het adres. Wanneer je daarop klikt ga je naar het desbetreffende portaal. 

Als je alleen maar kan communiceren via dit portaal, kan je bij het adres ervoor kiezen om aan te vinken 'Verzending via Webportaal'. Wanneer je dit doet, verschijnt de mogelijkheid om 'Geen post ontvangen' aan te vinken. 
Wanneer 'Geen post ontvangen' is aangevinkt, kan je dit adres niet kiezen bij communicatie zoals e-mailen. 
Zo kan je voorkomen een e-mail te sturen, als er enkel via het portaal gecommuniceerd dient te worden en blijft je adressenlijst overzichtelijk. 

Tabblad Contactpersonen

Als je een adres selecteert bij het aanmaken van een notitie, kan je uit de toegevoegde contactpersonen kiezen. Zie handleiding Nieuwe notitie.

Tabblad Bankrekeningen

Na het toevoegen van een bankrekening bij adressen wordt dit rekeningnummer automatisch getoond bij 'Begunstigde' als je een betaaladvies gaat invullen waarbij dit adres gekoppeld is.