Verzekeringen

Het menu-item 'Verzekeringen' toont in het dossier een overzicht van de lopende verzekeringen. Deze lijst wordt samengesteld uit de uitgaven. Het is een verzameling van alle uitgaven die aan een 'verzekeringsrubriek' hangen.

Daarnaast is het mogelijk een rapport te genereren dat laat zien welke dossiers allemaal een verzekering hebben en misschien nog belangrijker welke dossiers nog NIET voldoende verzekerd zijn. En in de cliëntenlogin is het ook mogelijk een rapport met deze verzekeringen aan de cliënt te laten zien.

Verzekeringsrubrieken maken

OnView heeft alle rubrieken die het woord 'verzekering' in zich hebben al gemarkeerd als een verzekeringsrubriek. Alle nieuwe rubrieken moeten tijdens het aanmaken gemarkeerd worden als verzekeringsrubriek. Klik op de blauwe tekst van de desbetreffende rubriek en vink de checkbox 'Rubriek is verzekering' aan.

Waar staan de verzekeringen

Je vindt de verzekeringen in het dossiermenu onder het uitklapmenu 'Uitgaven'.

Soort verzekering:	Deze kolom geeft aan welke verzekeringsrubriek en eventueel welke omschrijving gekozen is. Door hierop te klikken opent zich de bijbehorende uitgave. Deze kan ook hier gewijzigd en uitgebreid worden.
Polisnummer:	Geeft het referentieveld weer van de uitgave. Dit nummer kan ook als variabele in de brieven gebruikt worden.
Maatschappij:	Het gekoppelde adres in de uitgaven (via het adresboek-icoon) wordt hier weergegeven.
Termijn:	Geeft de termijn van de uitgaven weer.
Per Termijn:	Geeft het bedrag per termijn weer.
Notitieblok-icoon:	Geeft alle notities weer waar de maatschappij als contactadres aan gekoppeld is.
Documenten-icoon:	Geeft alle documenten en brieven weer waar de maatschappij als contactadres aan gekoppeld is.

Rapport verzekeringen

In het hoofdmenu 'Rapporten' staat het rapport ‘Verzekeringen'. Er wordt gevraagd om een rubriekselectie. De keuzelijst bestaat uit de rubrieken die geselecteerd zijn als 'verzekeringsrubriek'.

Maak daarna een dossierselectie of kies voor alle dossiers. Klik daarna op de knop 'Rapport inladen'. Let op! Hoe groter de dossierselectie des te langer het duurt voordat dit rapport gegenereerd is. Je krijgt dan een overzicht met dossiers waarvoor deze verzekeringsrubriek WEL is aangemaakt.

Rapport verzekeringen NIET aanwezig

Deze selectie gebruik je wanneer je inzicht wilt hebben in de dossiers die een bepaalde rubriek niet hebben. Bijvoorbeeld: Je wilt weten welke cliënten allemaal GEEN uitvaartverzekering hebben dan vink je na de dossierkeuze de checkbox 'Dossiers zonder verzekering' aan.