HulpcentrumOnderhoud en wijzigen van gemaakte transactie koppelingen
Na verloop van tijd wijzigen banktransacties en tegenrekeningen. Soms wordt het duidelijk dat eerder gemaakte transactiekoppelingen verkeerd gelegd zijn. Dan is het nodig om koppelbeheer van de automatische koppelingen te onderhouden. Er zijn 2 plaatsen waar de gemaakte transactie koppelingen bewerkt kunnen worden.
1. Open het dossier--> bij inkomsten en uitgaven zie je bovenaan de tabel een koppelteken staan.
2. Ga naar hoofdmenu Bank via menu-item 'Koppelingen' --> Selecteer dossier.
Let op: hier worden alleen koppelingen weergegeven die al gemaakt zijn. Om een koppeling te verwijderen is het belangrijk dat je eerst naar het betreffende dossier selecteert.
Wanneer je boven de inkomsten- of uitgaven tabel op het koppelicoon klikt opent een pop-up scherm met koppelbeheer voor alle gelegde automatische koppelingen. Klik op het kruisje voor de koppeling om deze uit deze lijst te verwijderen Er zal een pop-up verschijnen met een bevestigingsvraag. Vervolgens klikt u op 'Ja' en zal de koppeling worden verwijderd. De eerstvolgende keer dat deze transactie zich aanbiedt kun je weer een nieuwe koppeling maken.
Transacties verkeerd of fout gekoppeld aan een rubriek, foutieve koppelingen
Wanneer er een of enkele transactie koppelingen gemaakt zijn die niet kloppen kun je deze aanpassen. Je gaat naar inkomsten of uitgaven. En klikt in de blauwe kolom bij de inkomst of uitgave waar foutieve transactie aan gekoppeld zit. Er opent een scherm met de huidig gekoppelde transacties. Klik op het koppel icoon voor de betreffende transactie om de koppeling te wijzigen. Daarna kun je de gewenste Inkomsten, Uitgaven of Aflossingen schuld kiezen. Tevens kun je ook een nieuwe aanmaken, door op de knop 'Nieuwe aanmaken…' te klikken.
Wanneer alle transacties aan een verkeerde rubriek gekoppeld zijn kan het soms het snelste werken om de gehele rubriek te verwijderen. Alle gekoppelde transacties komen dan automatisch terug in de (overige) transacties en kunnen vanuit daar opnieuw gekoppeld worden aan de juiste rubriek.