Notities: Nieuwe notitie aanmaken

Het aanmaken van een nieuwe notitie

Een nieuwe notitie wordt aangemaakt in het dossier van een cliënt. Je klikt daarvoor op het menu-item 'Notities' in het dossiermenu.

Voor het aanmaken van een nieuwe notitie, klik je op het groene plus-icoon.

Na het openen van een nieuwe notitie volgt er een detailscherm waar je de volgende details kunt noteren:

Soort:	Geef aan of het om een Inkomende of Uitgaande notitie gaat.
Titel:	Geef een korte omschrijving van de notitie.
Notitie:	De opmaak van de tekst kan d.m.v. een editor ingericht worden.
Notitie voor:	Indien gewenst selecteer je hier een andere gebruiker/medewerker. Ook praktisch als je per gebruiker een Notitie - Rapport uit wilt draaien per medewerker (pas dan wel Dossierbeheer toe).
Contact gehad met:	Selecteer één van de gekoppelde adressen uit het dossier of koppel een nieuw adres via het adressenboekje.
Contactpersoon:	Selecteer een naam van een contactpersoon uit de lijst of voeg er één toe.
Telefoonnummer:	Hier wordt het telefoonnummer uit het adres gevuld of voeg een telefoonnummer toe.
Referentie:	Selecteer een referentie die is gevuld vanuit de Uitgave of Schulden of voeg er één toe die bij deze notitie hoort.
Aangemaakt op:	De datum waarop deze notitie is aangemaakt.
Verloopt op:	De notitie wordt vanaf deze datum op de verloopdag geel en daarna rood.
Herinner mij op:	Vanaf deze datum wordt je aan deze notitie herinnerd doordat de notitie op het dashboard zichtbaar wordt.
Op dashboard laten zien:	Geef met een vinkje aan of de notitie direct op het dashboard zichtbaar moet zijn.
Documenten-icoon:	Via het documenten-icoon is het mogelijk om documenten toe te voegen horend bij de actie.

Wanneer je notities op het Dashboard direct wilt zien, kan je de volgende actie uitvoeren: Via Instellingen kan je door op de regel 'Basisgegevens' te klikken, komen in het detailscherm Standaard intellingen. Hier kan je door de checkbox aan te vinken, aangeven of je de notities standaard op je Dashboard wilt laten zien of juist niet.