HulpcentrumHet Dossier dashboard is opgebouwd uit een aantal widgets. De widgets bevatten belangrijke informatie over het dossier waar je je in bevindt. Ze zijn bedoeld om snel overzicht te krijgen van de stand van zaken van het dossier.
Het Dossier dashboard bevat de volgende widgets:
- Dossiergegevens: De widget 'Dossiergegevens' toont Status, Type(n), Hoofdbeheerder en Beheerders van het dossier.
- Cliëntgegevens: De widget 'Cliëntgegevens' bevat de belangrijkste contactgegevens van de cliënt met de adresgegevens in een apart tabblad.
- Partner cliëntgegevens: De widget 'Partner cliëntgegevens' bevat de belangrijkste contactgegevens van de partner en is alleen in beeld als het een partnerdossier betreft.
- Acties: De widget 'Acties' toont alle handmatig gemaakte acties op volgorde van deadline datum.
- OnView Acties: De widget 'OnView Acties' toont alle acties die door OnView automatisch gegenereerd worden.
- Workflow: Er kunnen meerdere Workflow widgets openstaan op het Dossier dashboard. Dit is afhankelijk van hoeveel workflows er lopend zijn. Wanneer een workflow volledig is doorlopen verdwijnt de widget.
- Liquiditeitscontrole: De widget 'Liquiditeitscontrole' toont een overzicht van alle bankrekeningen met daarachter een icoon dat de liquiditeitscontrole opent. (Lees meer in de handleiding 'Liquiditeitscontrole').
- Notities: De widget 'Notities' toont alle handmatig gemaakte notities op volgorde van verloopdatum.
- Opmerkingen: De widget 'Opmerkingen' laat specifieke en belangrijke opmerkingen zien die in de cliëntgegevens bij tabblad 'Opmerkingen' geplaatst worden.
- Velden: De widget 'Velden' toont alle vrije tekstvelden waarvan is aangegeven dat ze op het Dossier dashboard zichtbaar moeten zijn.
Wat een widget allemaal kan:
- Inklappen: Met het minteken in de hoek van een widget kan deze ingeklapt worden.
- Uitklappen: Met het plusteken in de hoek van een widget kan deze uitgeklapt worden.
- Vergroten: Met de pijltjes kan de widget schermgroot vergroot worden.
- Verplaatsen: Met het slepen van de widget via de titelbalk kan de widget verplaatst worden.
- Opslaan: Met de diskette icoon kunnen opmerkingen in de widget 'Opmerkingen' aangevuld en opgeslagen worden. Dit wordt dan ook doorgevoerd in tabblad 'Opmerkingen' in het cliëntmenu.
Rechtsboven in het Dossier dashboard is het mogelijk om een beknopte samenvatting van het dossier uit te printen.